Middernacht ademt een donkere, dreigende maar niet onaantrekkelijke sfeer. Het verhaal speelt zich af in het onherbergzame Nid-de-Roche, een dorpje van nog geen tweeduizend inwoners, dat ligt ingeklemd tussen besneeuwde bergtoppen. In korte tijd worden er drie moorden gepleegd waaronder die op de burgemeester. Aan sheriff Emile, van buiten het dorp, en zijn assistent Wilfrid de taak te ontdekken welke verbintenis er tussen de moorden bestaat. Scenarist Jean-Blaise Djian weet hoe hij een verhaal moet opbouwen. Hij start met een aantal mysterieuze en gewelddadige momenten die de lezer onmiddellijk nieuwsgierig doen verder lezen. Vervolgens worden om de paar pagina's ontwikkelingen gepresenteerd in de vorm van nieuwe informatie voor de sheriff, die suggereren dat je steeds dichter bij de ontrafeling komt. Centraal in het mysterie staat de weduwe van de burgemeester. Niet alleen blijkt haar verleden dubieus en van belang voor het onderzoek maar ook de relatie die zij vroeger had met de sheriff, zorgt voor een broeierige atmosfeer. Vincent Rioux, de tekenaar, bekommert zich niet altijd om de details maar weet met zijn bruin-, zwart-, en grijstinten de bijna incestueuze sfeer passend weer te geven. De knoestige personages die hij tekent passen wonderwel bij het landschap waarin het verhaal zich afspeelt. Dat verhaal eindigt met een open eind als de sheriff, weer aan de drank en met huwelijksproblemen, op zoek is naar een vreemdeling die plotseling ook een band met de weduwe en de moorden blijkt te hebben. Gelukkig is Djian nog niet uitverteld.