Charlotte en Maximiliaan zijn in Mexico gearriveerd. Aanvankelijk probeert de keizer het op te nemen tegen de almachtige clerus, het leger en de landeigenaren maar hij geeft de moed al spoedig op en zinkt weg in een diepe lethargie. Hierdoor is Charlotte genoodzaakt om het land te besturen. Prachtig werk van Nury en Bonhomme met een stijlvolle inkleuring van Delphine Chedru. Het is wachten op het derde bedrijf.