Zachary trekt eind negentiende eeuw door het winterse Montana. Onderkoeld stuit hij in een desolaat gebied op een paar blokhutten, waarvan de bewoners vermoord blijken te zijn. Hij treft er de indiaanse Perla aan. Er ontstaat iets moois tussen hen. Maar een sheriff wil kost wat het kost de dood van Perla. Zijn motief wordt echter niet uitgewerkt en zijn collega-wetshandhavers worden knullig neergezet. Het verhaal komt kluchtig over, waardoor je niet met de personages meeleeft. Tekenwerk is sfeervol met waterverf geschilderd.